В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит жуткий клоун-маньяк. Его яркий грим скрывает безумную улыбку, а в руках он сжимает блестящий нож. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Он преследует их по тёмным улицам, то появляясь из теней, то внезапно возникая за их спинами.
Никто не может чувствовать себя в безопасности этой ночью. Каждый случайный прохожий, каждый водитель, остановившийся на светофоре, каждый житель, выглянувший в окно — все становятся потенциальными жертвами его безумия. Клоун не различает возраста или пола — его ненависть ко всему живому не знает границ. Город погружается в хаос, наполненный криками ужаса и звоном разбивающихся окон.